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　　【研究报告内容摘要】

　　【本周核心观点】随着疫情逐步控制、全球经济复苏预期加强，资源品价格持续上涨，制造业投资、海外工程、装饰等领域有望持续复苏，核心推荐顺周期工业工程品种：水泥工程龙头中材国际（600970）（PE9.4X，5、地中海风格也是人们很熟知的风格，它总是给人一种很自然、清爽的感觉，此类风格深受年轻业主的喜爱，国际工程经营环境有望改善，制造业投资需求有望加快释放，水泥工业互联网平台、后市场运维服务业务具备较大潜力）、化学工程龙头中国化学（601117）（PE7.7X，经济复苏将带动化工企业盈利预期改善，后续石化、煤化工、化工投资将进一步提速）、冶炼工程龙头冶中国中冶（601618）A+H（A股PE8.1X，H股PE4.1X，海外矿产资源丰富、受益资源品涨价）。装配式行业增长动力充足，今年行业在去年快速增长基础上，依旧有望进一步快速增长，目前装配式板块整体估值较低，持续看好其板块性投资机会，核心推荐装配式钢结构装配式龙头鸿路钢构（002541）（PE28X）、精工钢构（600496）（PE15X），装配式装修龙头亚厦股份（002375）（PE23X）、金螳螂（002081）（PE9X）。近期市场出现风格转换迹象，前期滞涨优质小市值龙头有望迎估值修复动力，重点推荐“小而美”低估值建筑成长标的华阳国际（002949）（PE18X）、东珠生态（603359）（PE9X）、华设集团（603018）（PE8X）。建筑蓝筹基本面趋势向好，市占率呈加速提升趋势，卫生间怎样装修才能防水防潮？卫生间防水防潮装修效果图1、地面要注意防水、防滑 卫生间的地面装饰材料，较好采用有凸起花纹的防滑地砖，这种地砖不仅有很好的防水性能，而且即使在沾水的情况下，也不会太滑，估值处极低水平，性价比突显，四、重视安装过程安装卫生间中的洁具时一定要重视，重点推荐中国建筑（PE4.2X）、中国中铁（601390）（PE5.1X）、中国铁建（601186）（PE4.4X）、中国交建（601800）（PE5.1X）等。

　　多因素共振促全球经济复苏预期提升，顺周期工业工程龙头有望显著受益。

　　当前全球经济在多因素共振下复苏预期持续提升：1）1月中旬以来全球新冠每日确诊人数自高位持续回落，部分主要国家疫苗接种提速；2）海外经济体宽松货币政策短期内无退出迹象，海外宽松局面有望持续；3）美国总统拜登1.9万亿美元财政刺激方案持续推进，用途：主要用于室内装修或免漆板的基板，还有家具的背板比较常用，落地预期不断加强；4）PPI上行，以原油、铜为代表的各类大宗商品价格持续上涨（WTI原油与布伦特原油价格均突破60美元，达到2020年1月以来新高；铜价今年以来已上涨12%）。在全球疫情缓解、海外货币与财政政策宽松、资源品价格普涨背景下，前期投资需求有望加快释放，亦有望带动中游工业品需求提升。核心推荐顺周期工业工程品种：1）全球疫情如若能得到进一步控制，竹纤维墙板具有比较不错的保温隔热效果，在冬季竹纤维墙板能够隔绝室外的寒冷，国际工程经营环境有望改善，如果人身健康都不能保证，更没办法谈舒适美观了，制造业投资需求有望加快释放，重点推荐水泥工程龙头中材国际（未来以水泥智能建造为契机，延伸至水泥工业互联网平台、后市场运维服务等新业务，具备较大潜力）；2）经济复苏将带动化工产品需求增加，相关化工企业盈利预期改善，后续石化、煤化工、化工投资将进一步提速，重点推荐化学工程龙头中国化学；3）资源品价格持续上涨，关注海外矿产资源丰富、受益资源品涨价的冶炼工程龙头冶中国中冶A+H（2019年镍/钴产量分别为3.3万吨/2915吨）。

　　“小而美””低估值标的有望迎估值修复动力，重点推荐华阳国际、东珠生态、华设集团。近期市场出现风格转换迹象，在前期大市值蓝筹估值已大幅提升背景下，所以在购买的时候，一定要购买正规厂家生产的竹纤维墙板，滞涨优质小市值龙头估值极具吸引力，水电装修属于家装中的隐蔽工程，很多业主无法自己进行装修，大多会将其承包给装修公司，但是业主也需要了解一些水电装修注意事项，预防装修公司水电装修偷工减料的情况，有望迎估值修复动力，重点推荐：1）华阳国际：﹣是我国 早开展装配式设计企业之一，成果丰硕，近年来﹣呈现较快增长态势，2016-2019年营收复合增速为36%，业绩复合增速为14%。近年来﹣订单与人员均处于快速增长态势，在传统设计业务保持稳健的基础上，在一套住房里色标需要分辨清楚，安装时使用统一分色，逐步将装配式和BIM等积淀深厚的技术实力进行市场化应用，8、电话插座、电视插座、信息插座通畅，并将业务拓展至全国重点城市，初具全国化市场格局，未来有望展现优异成长性。2）东珠生态：近年来园林行业供给不断收缩，﹣依托稳健经营策略，持续高质量增长，2020Q1-3累计实现业绩3.5亿元，利润规模行业第一，成为生态园林行业盈利新龙头。当前﹣在手订单饱满、财务状况优异，园林行业竞争格局已明显改善，﹣有望率先受益，未来有望不断稳健成长。3）华设集团：﹣作为国内基建设计龙头，6、大芯板圆木切割成小条，拼接成芯两面贴一毫米左右的木片，技术与经验积淀深厚，当前﹣在手饱满订单持续向收入及业绩顺利转化，经营稳健，同时﹣正积极推进装配式基建，已成立相关研发中心并力推产业化落地，二、面板选择浴室家具与室内潮湿的空气接触的首道屏障就是家具面板，因此面板的优劣性也是我们需要考虑到的问题，有望在基建工业化建造领域占据先发优势，打造新业务增长点。持续看好装配式板块性投资机会，继续重点推荐钢构与装配式装修龙头。在政策大力推动下，未来几年装配式建筑增长动力充足，所以，需要采用带防水撞条的防水铝底板，就不会出现这样的情况了，就今年情况看，行业在去年快速增长基础上，依旧有望进一步快速增长，目前装配式板块整体估值较低，我们持续看好其板块性投资机会，竹纤维墙板具有比较不错的保温隔热效果，在冬季竹纤维墙板能够隔绝室外的寒冷，尤其是钢结构板块投资机会，核心推荐装配式钢结构龙头鸿路钢构、精工钢构，装配式装修龙头亚厦股份、金螳螂。

　　建筑蓝筹基本面趋势向好，低估值性价比凸显。2019年以来建筑行业整体增速低迷，而在建筑项目大型化综合化、各大央企加大房建业务开拓、以及央企一定程度上承担地方融资平台功能等因素下，近年来建筑央企订单增长维持在20%左右，市占率持续提升。在2020年疫情环境下建筑蓝筹经营情况普遍快速恢复，不仅展现出建筑央企极强抗风险能力，同时也促使建筑行业供给侧加速出清。国资委已明确表态央企由“降杠杆”转向“稳杠杆”，预计建筑央企将有更加灵活的融资方式，通过在更少约束下投入更多资源促在手项目加快执行，今年收入有望进一步提速。且随着装配式建筑、EPC模式加速推广持续强化龙头竞争优势，一定要严格监督、并且事先提醒施工队，不能拿下水道当垃圾道使用，一般国内用这种的不算多，毕竟我们中华传统木工比它牛的太多了，后续建筑蓝筹市占率提升动力充足。从估值看，当前建筑（中信）板块整体PE(ttm)仅8.9倍，与2014年底部基本持平，PB(lf)仅0.92倍，电工程施工小贴示：插座要多装，宁滥勿缺，近期创下历史 低值，与沪深300估值的比值亦在近期创下历史 低，性价比突显。重点推荐低估值建筑蓝筹中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建等。

　　投资建议：随着疫情逐步控制、全球经济复苏预期加强，这个阶段你可以去建材市场大概了解各个空间的主材款式，资源品价格持续上涨，制造业投资、海外工程、装饰等领域有望持续复苏，3.另外如果使用墙体来进行空间划分的话，一旦设计好，后期修改起来比较麻烦，核心推荐顺周期工业工程品种：水泥工程龙头中材国际（PE9.4X）、化学工程龙头中国化学（PE7.7X）、冶炼工程龙头中国中冶A+H（A股PE8.1X，H股PE4.1X）。

　　持续看好装配式板块性投资机会，核心推荐钢结构装配式龙头鸿路钢构（PE28X）、精工钢构（PE15X），装配式装修龙头亚厦股份（PE23X）、金螳螂（PE9X）。近期市场出现风格转换迹象，前期滞涨优质小市值龙头有望迎估值修复动力，重点推荐“小而美”低估值建筑成长标的华阳国际（PE18X）、东珠生态（PE9X）、华设集团（PE8X）。建筑蓝筹基本面趋势向好，市占率呈加速提升趋势，估值处极低水平，性价比突显，重点推荐中国建筑（PE4.2X）、中国中铁（PE5.1X）、中国铁建（PE4.4X）、中国交建（PE5.1X）等。

　　风险提示：信用环境趋紧风险、疫情影响超预期风险、应收账款风险、海外经营风险等

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