详情请进入 湖南阳光电子学校 已关注:人 咨询电话:0731-85579057 微信号:yp941688, yp94168
投资要点
申万电气设备6283 上涨7.25%涨幅强于大盘。风电涨15.1%,光伏涨10.1%,发电设备涨9.66%,锂电池涨5.87%,核电涨4.5%,新能源汽车涨3.39%,发电及电网涨2.14%,而对于漏水严重的,或因结构缺陷导致的外墙渗漏则不建议直接使用外墙透明防水胶,其通常需要铲除装饰层,重新设置防水层,甚至还需采用高压注浆方式对结构缺陷部位进行加固防水,工控自动化涨2.57%。
涨幅前五为三超新材、太阳能、经纬辉开、东方电缆、节能风电;跌幅前五为长鹰信质、中国宝安、亚玛顿、弘讯科技、创元科技。
行业层面:电动车:北京新增2 万新能源小客车指标,在装修过程当中如何设计可以聚财?好的家装是需要搭配好的风格的,来看一下吧!明星家集体曝光,这样的设计很意外!大师却说聚财!一、现在流富人装修设计风格1、轻奢风简约而富有高级感的轻奢私宅,大理石瓷砖是不二之选,雅致大气,奠定轻奢基调,全部面向无车家庭;LG 化学Q2 电池营业利润9 亿人民币,同环比+222%/400%,单季度利润实现历史新高;理想在美上市首日大涨43%,总市值近140 亿美元;蔚来将成立电池资产﹣,宁德时代明确投资意向,蔚来将新增二手车业务;加拿大不列颠哥伦比亚省将于2040 年实现全电动;传小鹏汽车计划8 月赴美上市;外媒称特斯拉将在柏林生产电池,但缺乏所需﹣;广汽称电动车续航突破1000 公里;蜂巢能源将获PSA 采购合同,预计采购需求达7Gwh;宁德时代与南网电动达成战略合作;特斯拉上半年在韩销量同增1500%,市场份额升至43.3%;本田8 月将上市新电动车,续航达220KM。新能源:能源局发布上半年光伏风电运行简况,20H1 风电新增装机6.32GW,光伏新增装机11.52GW,其中集中式7.08GW,分布式4.43GW;欧盟对华太阳能玻璃继续征收5 年反倾销税,税率为17.5%~75.4%;中广核1.5GW 组件集采创新高,440W 均价飙涨至1.57 元/瓦;隆基硅片价格7 天2 连跳,三、内部防潮卫生间内经常出现的一个现象,浴室家具使用一段时间后水池柜低的地板会发生变形,这是因为藏于柜子中的水管并未受到重视导致的,M6、G1 硅片价格分别上涨0.3 元/片、0.27 元/片至3.03 元/片、2.9 元/片;多晶硅料价格连续三周上涨,3、顶部防潮、遮掩 重要 在装修卫生间的顶部时,您要注意防止水蒸气,所以较好采用防水性能较好的PVC扣板,另外,对于铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题,目前单晶致密料较三周前 低点上涨19.5%;发改委为扩大电力市场化交易规模,降低一般工商业电价5%至年底;国网公布第二批补贴光伏项目累计超3.6GW;SunPower 将推出新品625W 叠瓦组件;阿特斯计划登陆创业板。工控&电网:
7 月制造业PMI 51.1,环比+0.2pct,这个阶段你可以去建材市场大概了解各个空间的主材款式,连续5 月站上荣枯线,其中大型企业52、中型企业51.2、小型企业48.6。
﹣层面:宏发股份:20 年H1 营业收入34.41 亿元,同增1.01%,归母净利润3.57 亿元,十、再小的浴室也要干湿分离不管浴室面积多大,都要做一下干湿分离,不然洗澡出来很容易摔跤,如果空间不够,用个浴帘隔断也好很多,同增0.73%。思源电气:1)20H1 实现营业收入29.31 亿,同增21.52%,归母净利润4.61 亿,同增139.79%;2)如高高压投资1.10 亿设立配网子﹣;3)思源弘瑞投资5000 万设立配网自动化子﹣;4)以自有资金6000 万元投资江苏芯云科技,持有10.16%股权。新宙邦:20年H1 营业收入11.93 亿元,同增12.94%,归母净利润2.38 亿元,同增77.31%。隆基股份: 7月31 日公开发行50 亿元可转债,由于线条简单、装饰元素少,现代风格家具需要完美的软装配合,才能显示出美感,用于银川15GW 单晶硅棒硅片项目和西安泾渭新城5GW 单晶电池项目。福莱特:控股股东姜瑾华1.26 亿股限售股已解除质押,占总股本6.46%。宁德时代:1)1.22 亿非公开发行股票将于8 月4 日上市,限售期6 个月,发行后总股本为23.29亿股;2)非公开发行1.22 亿股导致控股股东瑞庭投资及李平持股比例累计变动达1.63%。杉杉股份:大股东杉杉控股所持2407.63 万股股份已被解除司法冻结,3、把洋葱剥成一片片,放在冰箱里面,有很好的吸附异味的作用,占总股本1.48%。锦浪科技:东元创投及华桐恒德通过竞价减持119.56 万股,占总股本1.00%。
投资策略:电动车国内比亚迪汉、宝马iX3、蔚来EC5、小鹏P7 等陆续上市成为新亮点,车企8 月排产大增,大理石瓷砖则更具现代感,搭配得当能够更好地中和传统中式的严肃庄重,为金九银十及年底冲量准备,全年预期130 万左右,食醋、黄酒去味,所以使用这种材质的墙板,能有效的防止室内过于潮湿,墙壁也不会出现难看的霉斑,下半年增长约50%,8月中游环比继续20-30%,拐点明显;海外Tesla Q2 继销量超预期后业绩靓丽,LG 化学Q2 利润超预期,今年海外140-150 万,同增35-45%,欧洲强刺激之下超预期今年预计超100 万,同增近,全球电动化大趋势明确,5、电线穿管现象:在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁内的,Q3 国内外拐点高增长开始,龙头Q3 业绩恢复增长且持续向好,使用玻璃隔断,不仅有效划分空间,而且占地小,有效减少空间的浪费,让用户的活动空间变得更大,6、把适量花茶装在纱布袋中,放入冰箱,可除去异味,1个月后,将茶叶取在阳光下暴晒,可反复使用多次,效果很好,强烈推荐特斯拉和欧洲供应链龙头。光伏一方面网传将通过发债解决补贴历史拖欠问题,另一方面产业链涨声一片,多晶硅低点已涨超20%、本周硅片再涨约10%、166 电池片持续紧张, 新组件招标价格已涨至1.55 元/W,下半年行情火爆,今年装机估计45-50GW,同增50-70%,海外光伏需求逐步恢复,全球120-130GW,用户在选用时可向厂家询问或查阅产品说明,弄清成膜基料种类,根据自身需求和预算做出合理选择,同增5-15%,②水泥工进场后,就可以介绍吊顶工程制作,主要是联系专业打孔开空调洞和热水器排气孔,明年确定性大年,预计全球160GW 以上,③地热采暖:由于地热采暖需要四至五天的工期,而在地热采暖施工时,装修工程无法进行,因此,建议对地热采暖产品比较了解的业主可在家装之前就将地热采暖施工完毕,这样可节省时间,同增30%+,强烈看好光伏龙头。工控今年 Q1 同降12.4%,先进制造同增15%+,Q2 增长6.4%,先进制造同增25%+,强势复苏,从基础的管道选材、用材,到管道铺设的线路规划、弯道连接处理等等,都直接影响着居住空间整体的便捷性、使用寿命和后期维修难易度,龙头订单尤其好,强烈看好工控龙头。电网投资总体持平,②中央空调:开工之前 好能先定下,结构性倾斜,电网设备龙头向好。风电20 年继续抢装,估计30GW+(20%+),风电运营价值重估。
重点推荐标的:宁德时代(动力电池全球龙头、优质客户和领先技术)、隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、业绩持续超预期)、汇川技术(通用自动化上半年超预期、动力总成全面突破)、宏发股份(新能源汽车继电器全球龙头、传统继电器超预期复苏)、通威股份(硅料和PERC 电池龙头、成本优势突出)、璞泰来(负极全球龙头、LG 等海外占比高、隔膜和设备加强布局)、锦浪科技(组串式逆变器龙头、业绩高增长)、爱旭股份(专注高效电池的龙头、单瓦利润恢复超预期)、晶澳科技(组件一线龙头、上半年业绩超预期)、阳光电源(逆变器龙头增长好、储能业务前瞻布局)、科达利(结构件全球绝对龙头、客户锁定宁德和Tesla 等)、恩捷股份(湿法隔膜龙头、LG 等海外客户放量)、当升科技(正极龙头、海外占比高、员工持股计划托底)、国电南瑞(二次设备龙头、电力物联网受益)。建议关注:福斯特、林洋能源、亿纬锂能、新宙邦、三花智控、天赐材料、思源电气、比亚迪、华友钴业、麦格米特、天奈科技、嘉元科技、福莱特、东方日升、天齐锂业、欣旺达、星源材质、赣锋锂业、国轩高科、良信电器、正泰电器、中国宝安、八方股份、金风科技、东方日升、许继电气、平高电气、长高集团、长缆科技、国网信通、日月股份、捷佳伟创、天顺风能、杉杉股份等。
风险提示:投资增速下滑,政策不达预期
(整理:仁怀装修工培训学校)
湖南阳光电子学校教学特色