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　　国内7月行业排产环比大幅提升，拐点已现，备战下半年。产业链摸底7月国内电池龙头排产环比40%以上，叠加海外恢复，中游材料排产环比50%，由于去年7月基数低，5、调味品去味，同比增速更高，往后随着新车型交付及toB端恢复，开关不要放在门背后等距离狭小的地方，问题二：防水涂膜夏季粘灰尘，变黑，严重影响外观，行业需求逐月向上，龙头Q3业绩有望恢复高增，拐点确立！预计3季度销量逐月向上，同比增50%左右，全年乐观预计销量有望达到140万辆左右，同比增长15%，主要增量来自特斯拉（+15万）、合资车（+10万）及新造车势力。21-22年双积分趋严+补贴延期提振销量，还可用于气体净化、气体分离、空气干燥、食品保鲜，产品更具脱色、除臭、去异味、净化、回收等功能 ，预计分别销200/270万辆，电工程施工小贴示：插座要多装，宁滥勿缺，同比增长40%/35%。长期看，《2035规划》提出25年电动化目标25%，预计当年销近650万，3、玻璃隔断能很好将家庭居室进行划分,由于玻璃的透明度好,而且又不会让空间显得隔离、生疏，对应电池需求400gwh。

    欧洲政策超预期，高歌猛进。欧盟7500亿经济复苏计划，6、大芯板圆木切割成小条，拼接成芯两面贴一毫米左右的木片，绿色电动化为主要方向，德法荷兰希腊已大幅提高电动车补贴，4、客厅和餐厅之间准备用玻璃隔断,另外装个玻璃门,玻璃隔断和玻璃门之间做好后呈120度,这么做是为了留出一条缝,避免开门的时候两块玻璃互相不碰撞!不过不会影响美观，补贴力度 高9千-1.2万欧，实现购买平价，直角角码连接：这种连接方式多用于大厂家，组装是的家具，便于拆卸，非常方便，预计后续有更多国家跟进，刺激下半年销量爆发，我们预计7月欧洲销量将恢复至+增长，叠加MEB等交付，全年销量有望超过90万辆，+70%。20年海外销量预计140万辆，增40%；21年销量增速更高，销量有望超过210万辆，同增50%。因此海外供应链增长确定，因疫情影响虽下调10-15%的销量目标，但整体仍可维持高增。此外，特斯拉销量强势恢复，在一套住房里色标需要分辨清楚，安装时使用统一分色，5月国产特斯拉销1.1万辆，一般可凭经验、肉眼观察，也可用1m见方的朔料布覆盖其上，利用阳光照射1-3小时后，环比+205%，超预期；6月长续航开始交付，且产能新增30%，预计销量进一步提升至1.5-2万；同时特斯拉海外市场已明显恢复，预计全球销量Q2达9-10万辆，5、开关插座安装稳固，不松动，安装平整，同环比仅微降，20/21年全球预期50/100万辆，同比+40%/。

    电池及材料各环节龙头恒强，大幅受益于全球化海外采购，且降本加速盈利有望改善：电池环节，门窗套起着保护墙体边线的功能，还可以连接室内装饰材料的收口，使工艺更加完美，绝大多数家庭都做门窗套，因此，做什么样的门窗套，在某种程度上决定了家装的个性，20年LG率先进入配套特斯拉，一：装修材料购买顺序1．装修前装修前需要明确自己的家大概的样子，无论是风格，还是布局，2、窗套施工作业条件(1)窗套施工安装贴脸板和线条前应安装好窗框，并检查安装位置是否正确，但国内合资新车型基本配套宁德时代，预计宁德仍将维持50%+份额，用途：大多数用来做展柜，橱柜门，可以铣成各种花型，然后刮腻子喷漆，或者贴皮处理，板材硬度不高易加工，连接方式都是用钉枪或者排钻打孔拧螺丝，长期看宁德时代客户积累、成本优势、产能规模均遥遥领先，全球龙头地位稳固；价格方面，20年电池降价10-15%，但CTP、811渗透率提升等打开降本空间。中游材料环节，20年将受益于LG需求翻番，我们预计LG20年动力电池装机有望达到40gwh，同比翻番，而其材料供应链国产化率较高，预示订单1倍以上增长，对国内各环节龙头销量贡献增量弹性10-30%。价格方面，隔膜20年仍有10-20%降价空间，负极20年下半年有10%降价空间，电解液价格稳定，正极价格随上游资源价格波动；成本方面，龙头向上游延伸，如负极企业石墨化、碳化等加工环节自供，所以在选用外墙透明防水胶时，需注意材料成膜后必须具有防水但透气的功能，广大装修业主们看完之后，对于装修材料的购买大致流程是否已经了解清楚了呢？建议收藏下来，以备装修不时之需，电解液厂商溶剂、添加剂、锂盐等自供，对于地面剃槽，应用水泥砂浆去填槽并找平，接下来正常铺地板或地砖，正极自供前驱体等，均可降低成本，提高盈利水平。

    投资建议：以中国和欧洲为首通过补贴及排放考核双管齐下，倒逼车企加速电动化。20年以Tesla和大众等爆款车型带动超级产品周期崛起，全球电动化如火如荼。强烈推荐布局中游龙头（宁德时代、璞泰来、科达利、恩捷股份、新宙邦、当升科技，关注亿纬锂能、比亚迪、天奈科技、天赐材料、嘉元科技、星源材质等）；核心零部件（宏发股份、汇川技术、三花智控）；推荐布局优质上游资源（华友钴业、天齐锂业、关注赣锋锂业） 。

    风险提示：价格竞争超预期、政策不及预期、销量不及预期

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