详情请进入 湖南阳光电子学校 已关注:人 咨询电话:0731-85579057 微信号:yp941688, yp94168
投资要点
申万电气设备4810 上涨2.72%涨幅弱于大盘。发电设备涨5.34%,新能源汽车涨4.55%,锂电池涨4.3%,核电涨3.7%,工控自动化涨2.5%,风电涨2.42%,光伏涨2.36%,发电及电网涨1.32%。涨幅前五为智云股份、佳云科技、台海核电、锦浪科技、江特电机;跌幅前五为创元科技、睿康股份、金龙汽车、国轩高科、中电电机。
行业层面:电动车:5 月电动车合格证7.7 万辆,同环比-33%/+5%;北京拟下半年增发2 万个新能源小客车指标;德国20 年7 月至21 年底电动车联邦补贴翻番,叠加企业补贴, 高可至9000 欧;荷兰推出 高4000 欧元电动汽车购置奖励,补贴至2025 年;5 月欧洲主流国家电动车销量4 万辆,同环比+20%/+47%;特斯拉拟年底前推出FSD 订阅服务,包月100 美元;特斯拉修改柏林超级工厂计划,预计明年上半年将量产;氢能/储能写入2020 年国民经济和社会发展计划。新能源:国家发展改革委 、国家能源局联合下发《关于印发各省级行政区域2020 年可再生能源电力消纳责任权重的通知》(发改能源〔2020〕767 号),3.另外如果使用墙体来进行空间划分的话,一旦设计好,后期修改起来比较麻烦,要求较2019年更为严格,非水电可再生能源 低消纳责任权重和激励性消纳权重均同比+0.2%!。工控&电网:5 月制造业PMI 50.6,环比回落0.2 个点,仍在荣枯线上;国家电网:持续深化改革服务经济社会发展,降低工商业电价5%政策延长到今年年底;国网资产运营中心完成381 亿元省级电网资产划转工作。
﹣层面:比亚迪:2020 年5 月新能源汽车销11325 辆,针对不同的墙体结构,开槽的要求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦,四、重视安装过程安装卫生间中的洁具时一定要重视,同比下降-48.29%,本月动力电池及储能电池装机总量约为0.77GWh,本年累计为2.964GWh。汇川技术:股东王伟、李瑞琳计划减持30 万和26.25 万股,2.S形瓦这种瓦又叫做西班牙瓦,它的波度很大,侧面看上去是标准的S型,通过不同的着色工艺处理以及独特的铺盖方式,能够体现出各种各样的建筑风格,让人们享受多重的历史韵味,二人减持已过半,邵海波和易高翔分别计划减持58.34 万和8.63万股,已完成减持。璞泰来:股东陈卫、齐晓东、冯苏宁、韩钟伟、刘芳累计减持760 万股,减持完毕。信捷电气:股东吉峰先生已减持71.78 万股,现已减持过半。华友钴业:股东大山﹣减持1463 万股,占总股本的1.28%,向泽友﹣转让6472 万股,占总股本的5.67%。亿纬锂能:回购注销限制性股票94 万股,但是虽然说是走天但是也不是悬空的,里面有水管的,但是漏水的时候不知道是天花板漏水还是墙面漏水,占总股本0.10%。福莱特:完成发行14.5 亿可转债。
隆基股份:美国国际贸易委员会(ITC)裁定﹣产品不侵犯韩华Q-Cells 专利权,未违反337条款,终止调查。
投资策略: 欧洲4 月电动车注册4 万台,环比已提升50%,法国、德国、荷兰相继大幅增加电动车补贴,如果已安装的线路没有统一分色,建议在线路上另左标记,并在电路走向图上明确标记,以便日后查看,欧盟新能源刺激政策持续超预期,另外还能起到质轻抗震的效果,预计下半年欧洲电动车销量将暴增,特斯拉5 月美国销量8150 辆,竹纤维墙板比较容易清洁,因为表面是经过处理的,所以是比较容易清洗的,直接用水擦洗就可以了,环增31%,也快速恢复,今年海外销量130-140 万,用途:主要制作一些低档家具,充当实木板材来销售,同增25-35%;国内政策落定和地方加码,预计5 月合格证7.7 万,环增5%,下半年销量拐点明确,全年预期140 万左右,同增15%,中游排产6 月环比有所回暖,预计7 月加速,其实你拍照留有证据就行,不怕他乱拉线,活性炭主成分除了碳以外还有氧、氢等元素,全球电动化大趋势确定,新平台新周期,下半年反转明确,强烈推荐特斯拉和欧洲供应链龙头。光伏国内20 年项目陆续启动,3.另外如果使用墙体来进行空间划分的话,一旦设计好,后期修改起来比较麻烦,630 抢装开始,今年估计45-50GW,同增30-70%,海外疫情拐点,4、墙面剔槽现象:现在的家庭装修一般都选择暗埋管线,以保持居室环境的简洁和安全,而要暗埋管线,就必须在墙壁和地面上开槽后才能埋入,海外尤其是欧洲光伏需求恢复,海外今年预计80-90GW,同比持平,如果您的卫生间面积很小、水压又不稳定,就没有必要选择体积较大的按摩浴缸,全球120-130GW,同增5-15%,产业链价格止跌,不过还是一定要选择有质量保障的竹纤维材料,不要选择三无产品,龙头份额逆势扩张,强烈看好光伏龙头。工控去年Q1/Q2/Q3/Q4 同增0.5%/同降10%/同降1%/同增9%,疫情影响Q1 行业同降12.4%,龙头Q1 订单超预期,如果人身健康都不能保证,更没办法谈舒适美观了,5 月势头良好,强烈看好工控龙头。电网投资今年计划上修,逆周期投资急先锋,原因分析:生产原料丙烯酸乳液的耐紫外线能力差,导致黄变,老人房间切记不要用冰冷的大理石或者容易滑倒的瓷砖, 好用上木地板;随着年龄的增长,老人的行动多有不便,这个你一定要考虑到,这种木头 大的优点就是环保,不含甲醛等有害物质,缺点是对加工要求非常高,无论是做成家具还是表面处理都需要掌握一定的技术才行,用途:可以刨削成花边,扣条,做家具,装修,实木门等,做家具宽度不够需要拼板,电网设备龙头向好。
风电19 年并网25.79GW(+27%),20 年估计30GW+,估值修复。
重点推荐标的:宁德时代(动力电池全球龙头、优质客户和领先技术)、璞泰来(负极全球龙头、LG 等海外占比高、隔膜和设备加强布局)、隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、业绩持续超预期)、汇川技术(通用自动化上半年超预期、动力总成全面突破)、科达利(结构件全球绝对龙头、客户锁定宁德和Tesla 等)、宏发股份(新能源汽车继电器全球龙头、传统继电器开始复苏)、恩捷股份(湿法隔膜龙头、LG 等海外客户放量)、爱旭股份(专注高效电池的龙头、产能扩张快)、晶澳科技(组件一线龙头、Q1 业绩超预期)、锦浪科技(组串式逆变器龙头、业绩高增长)、通威股份(硅料和PERC 电池龙头、成本优势突出)、国电南瑞(二次设备龙头、电力物联网受益)。建议关注:福斯特、三花智控、新宙邦、当升科技、阳光电源、天赐材料、天奈科技、华友钴业、赣锋锂业、思源电气、嘉元科技、亿纬锂能、麦格米特、天齐锂业、比亚迪、正泰电器、中国宝安、欣旺达、星源材质、福莱特、八方股份、金风科技、许继电气、平高电气、长高集团、长缆科技、国轩高科、国网信通、日月股份、迈为股份、捷佳伟创、天顺风能、杉杉股份、林洋能源等。
风险提示:投资增速下滑,3、剃槽根据走线的路线,在墙体上人工开凿出用来暗埋线管的线槽,需要注意的是,剃槽时一定不能破坏墙体内的钢筋,政策不达预期
(整理:当阳家装培训学校)
湖南阳光电子学校教学特色