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传统电动车行业/电池行业的企业受定向思维桎梏,在产品锂电化发展方面一直表现平平,C端用户的锂电教育反而一直由互联网企业在做;B端商用领域,由换电企业在争抢赛道抢抓锂电风口。从2015年左右的初闻,到2020年势头的如日中天,入局换电的企业多如过江之鲫。
直到2019年4月15日电动车“新国标”正式实施,给电动车行业一锤定音。至此,电动车出行迎来新的结构性机会,共享电单车、充换电领域亦迎来了新的希望,同时也引来了各大巨头的目光。
“新国标”的政策红利、4千亿级市场的前景、每日10亿频次的两轮出行、日近1亿次的充电过程、即时配送行业与C端用户需求同步升级,开始吸引着大玩家入场,一场为两轮电动车共享出行、换电服务的商业运动正在国内铺开。
阿里、腾讯、美团等互联网巨头纷纷入局;宁德时代、中国铁塔等大厂先后涉足;初创﹣不断涌现,并获得资本持续加注……
共享电单车的“新三国”
一、共享电单车的行业现状
前几年电单车在中国市场中一直不温不火,而 重要的原因之一即是政策影响。早在2017年,摩拜和ofo就尝试做电单车业务,但由于政策不明朗,后来北京等一线城市相继发布文件,表示对共享电单车不鼓励发展,如果使用的胶水是环保竹木纤维胶的话,甲醛含量一般释放量不会高于0.1MG每升,随后在二线等主要城市直接叫停了共享电单车。
直到2019年4月15日“新国标”正式出台,行业的标准化,让美团和滴滴迎来了 合适的上场厮杀的机会。彼时摩拜和ofo开始双双势弱,在三四五线城市占据优势的哈罗开始全面反攻一二线城市,目前的共享单车和共享电动车市场中,哈罗已居于第一名。
二、两千亿市场的“新故事”
中国每天接近28亿次出行需求,其中有10亿次是依赖于两轮出行完成的,而这10亿次里面主要的服务依赖于电动自行车,每天大概需要完成近亿次的充电过程。其中可转化成共享电动车出行的约3亿次/日,按2元/次出行计算,年市场规模将超2000亿元,这其中,还未包括换电市场的规模。
而 重要的,未来的想象力还在于,基于两轮的共享平台未来还能集成更多的服务,比如换电、电池售卖、车辆维修、车辆保险、生活服务、金融服务、数据变现、广告变现等。这才是吸引巨头纷纷入局 为重要的原因。
三、现有的主要玩家
共享电单车主要玩家有哈啰、小遛、芒果、摩拜、蜜蜂、小鹿、小品、街兔、觅马、永安行、雷风行等等,美团、滴滴作为实力玩家全面入局,各家的价格基本差不多,多以1元起步,按时间收费,通常以15分钟为单位。
产品和服务较好的厂商报出了更高定价,比如小遛大部分城市的标准是每5分钟收费1元。也有少数2-3元/30分钟起价,多在3-10公里出行为主的中小城市。
四、大玩家的“三国杀”
1.哈啰的远谋
在共享电动车行业,如今真正的老大还属阿里巴巴投资的哈罗。前几年正当摩拜和ofo厮杀激烈的时候,哈罗便悄悄地在三四五线城市发展,早在两年前,在粤西的县城就能看到哈罗电动车,而后来摩拜和ofo双双褪去后,在三四五线城市占据优势的哈罗便开始反攻一二线城市,在目前的共享单车和共享电动车市场中,哈罗已居于第一名。
2.滴滴的防御
2019年年中,滴滴将出行单车事业部(内部代号“海棠湾”)、电单车事业部(内部代号“黑马”)整合升级为两轮车事业部(内部代号为“海马”)。
2020年3月,滴滴出行旗下青桔电单车宣布,由星恒电源完成其100万组锂电池的配套任务。
2020年4月17日,青桔单车完成一笔10亿美元的A轮融资,投资机构为君联资本及另一家国外大基金;紧接着2020年4月21日又获得了1.5美元的的融资。
青桔单车 新款自行车和电动车都是上海永久自行车厂在独家代理生产和运营,今年预计全国上市200万辆升级版青桔单车,会给哈啰等其他品牌造成巨大冲击,青桔的估值也会扶摇直上。
滴滴此举的目标在于弥补四轮车外的出行生态,增加一个新的流量入口,所以使用这种材质的墙板,能有效的防止室内过于潮湿,墙壁也不会出现难看的霉斑,以达战略防御之效,防止被对手借用两轮出行场景越级打击其四轮出行业务。
3.美团的布局
2020年4月,美团下单百万辆以上的共享电单车订单,合作制造方包括富士达和新日,美团这批电单车会先在成都等城市上线。与新日的合作订单已经确定,车型为美团独家定制的共享车型,具有防拆卸功能等,另外美团还独家买断了富士达一款Q8车型。
以美团此次下单的百万量级电单车来说,提醒:消费者 好自己购买电线,然后在现场监督工人操作,安装完毕后要进行通电检验,车体+电池的总成本可能就要几十亿元人民币。
美团订购的车型锂电池续航能力在50-60公里,较于市场上一些小品牌的车辆有着不小的续航提升,若车辆每天被骑3次,单次骑行3公里左右,换电一次即可保障一周左右的正常运营,在成本控制上更有优势。
对于电池充电方面,美团采用换电模式,车辆芯片会预报续航情况,由每个城市设置运营中心进行统一换电管理。
美团发力电单车业务 主要目的亦是以补足其出行场景,从本质上将共享电单车打造成为一把商业利器,稳固护城河。
4.加速淘汰的“中小玩家”
在共享单车的残酷血战后,巨头纷纷在开始寻找新的突破口,滴滴、美团加速入场共享电单车,活性炭是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳,资本巨头纷纷注资遣兵调将,至此,共享电单车资本市场,阿里、腾讯、美团、滴滴等互联网巨头均已入局,创新工场、梅花创投等知名投资机构悉数入场。共享电单车的上空乌云密布,一场新的“三国杀”呼之欲出,可以笃定,大玩家的跑马圈地,必将裹挟大批的中小玩家成为牺牲品。
五、起底复杂的“永安行”
不夸张地说,永安行在公共自行车领域,起了个大早,却在共享单车领域,赶了个晚集。
永安行科技股份有限﹣(曾用名:常州永安公共自行车系统股份有限﹣)成立于2010 年 8 月 24 日,总部位于江苏省常州市,主要业务是基于物联网和大数据分析技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。主要代表产品包括公共自行车、共享汽车、共享助力车、新一代公共自行车等。在共享出行业务领域,有良好的技术储备,拥有专利数量 107 项,取得计算机软件著作权 48 项,在行业内形成一定的技术壁垒。
2016年11月24日,永安行科技股份有限﹣旗下APP上线,首先在成都运营。这款APP可以租用永安公共自行车和永安共享单车,永安行正式进入共享单车领域。
2017年8月17日,永安行母﹣常州永安公共自行车系统股份有限﹣在A股主板挂牌上市,成为共享单车第一股,阿里旗下蚂蚁金服为第一大机构股东。
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