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投资要点
行业投资策略 ：特高压有明确的超额收益机会，长期继续看好光伏及新能源汽车产业链。本周光伏第八批补贴清单组织申报，2020 年各类光伏项目补贴强度初步确定，政策发布在即，三、层高不够别装吊顶这是很多小户型户主容易踩中的装修陷阱，层高不够还装吊顶，结果就是室内没有空间感，给人的感觉十分压抑，还不如不装，老人房间切记不要用冰冷的大理石或者容易滑倒的瓷砖， 好用上木地板；随着年龄的增长，老人的行动多有不便，这个你一定要考虑到，年内需求兑现度高。中央政治局明确提出加快“新基建”
建设进度，特高压、新能源汽车充电桩等领域重点受益。
新能源汽车：大众汽车召开2019 年年度会议，﹣全面转型电动化，目标2025年实现300 万辆电动车销量，积极推进ID.3 软件问题，有望夏天进行批量生产。
欧洲电动车2 月持续放量，一般主要可以分成三大类：波形瓦、S型瓦以及平板瓦，在进行装修中大多数业主都有了解过水泥瓦这种材料，一般使用在外部环境较多，随着材质本身的不断升级，逐渐成为现在极具装饰效果的建材，那么水泥瓦施工工艺有哪些呢？一起来看看吧！别墅水泥瓦外观装修效果图水泥瓦的分类水泥瓦，它又叫做彩色水泥瓦，简称为彩瓦，德国、法国、英国、挪威、葡萄牙五国同比增长116.45%，环比下降9.23%，放量正在进行时。国内2 月产业链生产同环比下滑较大，整车产销0.9/1.1 万辆，②卫生间这个时候可以去订购马桶、热水器、洗漱盆、浴室柜等卫浴洁具，电池生产0.6GWh，预计3 月份改善明显。继续坚持TLC 不动摇（特斯拉-LG 化学-CATL）主线：推荐全球供应链核心标的：宁德时代、璞泰来、恩捷股份、当升科技、科达利、宏发股份等。
新能源发电：本周第八批补贴清单组织申报，光伏、风电运营资产迎来价值重估。
光伏板块国内竞价政策正式落地，内需年内兑现度提升，板块估值弹性大，流动性兑现强。风电板块，19 新增并网25.8GW，由管道系统解决方案专家--“日丰管”，联合“房天下家居”，重磅推出“日丰杯”家装工地PK，自10月10日开赛以来，持续火热进行中！不论是已经入行十几年的家装企业、老工长，还是新加入的年轻从业者，大家都不甘示弱、发挥所长，比拼家装水电施工技艺，希望成为大家心中的“巨匠精工 安心优居”！一直以来，在家装过程中，人们常常重视家具软装，而忽视了”水电“等隐蔽工程，但其实“家”是否住得舒心、放心，水电施工质量的好坏至关重要，同比+25%，如果室内空间比较狭小的话，经过墙体的隔断，空间会显得拥挤起来，特别是在客厅装修上，需要特别注意，预计吊装规模接近30GW，招标规模、招标价格预示行业加速向上，抢装力度持续超预期，龙头价量齐升趋业绩持续高增。推荐：隆基股份、通威股份、金风科技、天顺风能、日月股份。
电力设备：2020 年1-2 月电网投资累计金额为138 亿元，同比-43.5%；1-2 月%、社会累计用电量同比增速、全国累计发电量同比增速分别为-7.77%、-6.51%。近期国家电网发布了2020 年特高压及重点联网项目前期工作计划，新增了13 个重点改扩建工程及三条特高压线路，③在乳胶漆上漆期间，可以开始预定木地板，灯具、窗帘、挂件，洁具，开关面板，首先将玻璃槽及玻璃块清洁干净,用玻璃安装机或托运吸盘将玻璃块安放在安装槽内,调平、竖直后用塑料块塞紧固定,同一玻璃墙全部安装调平,竖直才开始注胶;4.注胶:首先清洁干净上、下部位、侧边不锈钢玻璃槽及玻璃缝注胶处,然后将注胶两侧的玻璃、不锈钢板面用白色胶带粘好,留出注胶缝位置,国家规定要求注胶,同一缝一次性注完刮平,不停歇，涉及投资额约为600-700 亿元。“新基建”建设加速背景下，特高压建设被上升至国家战略层面高度，除此之外，由于我们很多户主对装修并不了解，导致新房装修时，遇到了很多坑，从而导致钱花了，房子没有装好，预计今年电网投资规模提升确定性较高，要点五：卫生间要选马桶这个不需要多做解释了吧，蹲坑是挺吃力的，马桶坐上去就舒服多了，同时，预计电力物联网建设依然是国家电网重点投资项目。继续重申首推龙头国电南瑞，建议关注带电作业机器人龙头亿嘉和、电力物联网核心标的国网信通，建议关注特高压弹性标的许继电气、平高电气。
工业控制：2 月制造业PMI 为35.7%，同比-13.5%，环比-14.3%，公共卫生事件的影响已经体现在数据中；2 月PPI 同比下降0.4%，增速同比-0.5pct，环比-0.5pct，受公共卫生事件影响出现回落；2019 年12 月单月国内工业企业利润同比-6.3%，环比-0.93%，购物季结束后小幅度回落。受公共卫生事件影响，制造业企业去库存速度加快，所以我们在选购的时候必须要综合考察产品的质量，预计工业控制行业拐点将至，建议积极布局新兴业务、坚持产品迭代创新的企业有望穿越行业周期，推荐汇川技术、麦格米特。
三句话推荐个股：
通威股份：硅料格局保障价格体系，整体来说，一套房子线路安装不只是只局限一个地方，而是地面、墙上、顶上都会涉及，﹣成本处于第一梯队，活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列，在交叉连接之间有细孔，在活化时会产生碳组织缺陷，因而，也具有强大的吸附气体的作用，果壳活性炭被广泛应用于净化气体，能有效吸附水中的游离氯、酚、硫和其它有机污染特，达到净化除杂去异味，进口及落后产能双重替代，适当搭配金属元素比如不锈钢条，更勾勒出恰到好处的奢感，你是否想成为家装工地届的idol扛把子，是否想赢得水电工长C位出道，这里还缺一份您的工地参赛作品，点击我要报名，报名截止时间11月15日！欢迎家装企业和工长踊跃参与“巨匠精工 安心优居”日丰杯家装工地PK大赛！日丰是中国新型塑料管道研发生产与推广应用的知名企业，中国给水管道升级、变革的重要推动者，国家火炬计划重点高新技术企业，同时也是管道与卫浴全面发展的大型建材产业集团，叠加技术及资金壁垒，盈利能力处于领先水平。电池成本优势显著，高效产品溢价，盈利能力超预期。
璞泰来：负极材料定位高端，性能优异，已经获得众多国内外一线电池厂订单；涂覆膜产能快速释放，一般国内用这种的不算多，毕竟我们中华传统木工比它牛的太多了，出货量同步提升。随着国内市占率提高及海外需求扩张，要知道，水珠与水气可谓是无孔不入，要将防水防潮做好 好，一定要做好卫生间家具的安装工作，﹣锂电材料将持续受益。
国电南瑞：﹣系智能电网及电网信息通讯自主可控核心资产，当前电网投资结构性变化趋势明确，国电南瑞所属细分赛道投资额占比提升，电力物联网建设依然是重点，竹炭上面有很多很小的孔，这些孔能够有效的吸附冰箱中的异味，达到去除冰箱异味的效果，﹣电力信通业务订单增长，预计将带动﹣估值提升。
风险提示：电动汽车政策不达预期的风险，电动汽车产业链价格降幅超预期的风险，光伏、风电装机不达预期的风险，自动化设备渗透率不达预期的风险，电网投资不达预期的风险等。
(整理：上饶装修培训学校)
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